Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

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Description :
ESG Dijon, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :
Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients
Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales
Aider à la préparation des rendez-vous clients
Participer au suivi des portefeuilles clients
Réaliser des études financières, fiscales et juridiques
Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi
Assurer une veille réglementaire et fiscale
Contribuer au développement de la relation client
Participer aux actions de prospection et de fidélisation
Profil :
Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.
Compétences :
Analyse financière
Bases en fiscalité et droit patrimonial
Gestion de la relation client
Capacité d’analyse et de synthèse
Utilisation des outils bureautiques
Rigueur et organisation
Aisance rédactionnelle
Qualités personnelles :
Discrétion
Sens du conseil
Autonomie
Lieu de l’alternance : Dijon
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre
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